Начинается...

«Сланцевая нефть» в России: сегодня и завтра

«Сланцевая нефть» в России: сегодня и завтра

Е. М. ХАРТУКОВ – д.э.н., профессор МГИМО, рук. Центра нефтегазового бизнеса (CPBS) и международной Группы анализа и прогнозирования мирового энергосырьевого рынка (GAPMER)

В данной статье анализируется освоение низкопроницаемых нефтеносных ресурсов России: история, нынешняя ситуация и перспективы.

Ключевые слова: «сланцевая нефть», низкопроницаемый, Бажен, Доманик, Хадум, компании.

Вообще, строго говоря, «сланцевая нефть» (shale oil) – далеко не научный термин, который, однако, широко используется в отношение нефти низкопроницаемых коллекторов сланцевого типа и может легко быть спутан с нефтью, или сланцевой смолой, получаемой в результате сухой перегонки богатых керогеном горючих сланцев и успешно разрабатываемых с использованием наземных реторт, в частности, в Эстонии, Бразилии и Китае, но пока не доступных – по экономическим причинам – энергетическим компаниям США, где в Скалистых горах находятся наиболее богатые гринриверские сланцы. Американские журналисты даже придумали «крутое» и звучное (но крайне сомнительное) словосочетание для описания бурного развития добычи УВ из низкопроницаемых осадочных пород – «сланцевая революция» (shale revolution), фривольно применяемое обычно к добыче природного газа в США. Во избежание неизбежной путаницы целесообразным представляется использование в этом случае более правильного и широко применяемого нефтяниками термина «низкопроницаемый» (tight oil/gas).

Излечение нефти или газа из низкопроницаемых осадочных коллекторов предполагает использование весьма дорогостоящей (см. рис. далее) технологии их раздробления (fracking, fracturing) с предшествующим горизонтальным бурением.

Одна пятая всех обнаруженных в России запасов нефти, приуроченная в основном к Баженовской, Абалакской, Хадумской и Доманикской свитам, относится к категории низкопроницаемых [1].

Возможно, все сводится к издержкам добычи и условиям безубыточности (в настоящее время нефть российской Арктики стоит около 70 долл. США/барр., в то время как нефть  низкопроницаемых коллекторов – 90–140 долл./барр., и для ее рентабельной добычи необходимы экономические льготы), но до 2013 г. российское государство не уделяло должного внимания освоению огромных ресурсов «сланцевой нефти». Помимо технологических решений, разработка «трудной» нефти также требует дополнительных законодательных изменений, несмотря на широкий спектр льгот, уже действующих с сентября 2013 г.

Теперь же сложные нефтяные проекты – такие, как работы по добыче нефти из сланцевых отложений Бажена, Доманика, Абалака и Хадума, освобождаются на многие годы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Более того, в случае, если такая нефть экспортируется, а цена на Urals ниже 50 долл./барр., экспортная пошлина и вовсе аннулируется. Если же экспортная цена на Urals выше 50 долл./барр., производители заплатят лишь небольшую часть того, что они заплатили бы за «обычную» нефть [1].

По оценке Управления энергетической информации Министерства энергетики США, (EIA/USDoE), технически извлекаемые потенциальные ресурсы нефти, связанные с низкопроницательными сланцевыми породами, составляют в России 75 млрд. барр., то есть превышают даже аналогичные ресурсы в США (58 млрд. барр.) (табл. 1), которые, как известно, доминируют в мире по добыче «сланцевой нефти» [2].

Таблица 1. Величина технически извлекаемых ресурсов нефти в низкопроницаемых осадочных породах по странам (оценка EIA/DoE), в млрд. барр. и %%

Источник: https://epthinktank.eu/unconventional-gas-and-oil-in-northamerica/140815rev1-shale_gas_and_tight_oil_resources [3]

Российские ресурсы приурочены к таким формациям/свитам, как Баженовская, Доманиковая, Абалакская, Хадумская и др.

Баженовская свита

Баженовская свита – это группа нефтематеринских осадочных пород (свита), выявленная Ф. Г. Гурари в 1959 г. на территории около миллиона квадратных километров в Западной Сибири. Образована осадочными породами морского дна в титонском-берриасском веках в конце юрского и начале мелового периода (около 145 млн. лет назад). Свита залегает на глубинах двух–трех километров и имеет небольшую толщину: обычно двадцать–тридцать метров, не более 60 м в депоцентре.

В Баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (чаще всего некорректно называемую «сланцевой нефтью»). Запасы углеводородов в Баженовской свите являются трудно-извлекаемыми. Для увеличения нефтеотдачи при разработке нефти низкопроницаемых коллекторов может применяться наклонно-горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта (ГРП).

По оценкам Wood Mackenzie, содержание нефти в свите достигает 2 трлн. барр. В 2013 г. Роснефть оценила извлекаемые запасы нефти свиты в 22 млрд. барр. По оценке Роснедр в 2012 г., породы могут содержать 180–360 млрд. барр. извлекаемых запасов. По данным US EIA от июня 2013 г., суммарные запасы здесь составляют около 1,2 трлн. барр. нефти, из которых 74 млрд. могут быть технически извлекаемыми [4а].

Свита по большей части сложена из карбонатных глинистых и кремнистых пород, источником органического вещества в которых стали останки планктона с кремневым скелетом: радиолярии и диатомеи. Общее содержание органического вещества – около 14% (до 2,7% жидкого, около 12% кероген типа II), минеральное вещество (кремнезем, гидрослюда, кальцит, и др.) – 85%.

Название этой свиты не имеет никакого отношения к известному уральскому сказочнику П. П. Бажову или даже к действительному статскому советнику, архитектору, масону и видному просветителю XVIII в. В. И. Баженову. Баженовской ее назвали потому, что глинистые отложения такого типа были впервые обнаружены вблизи поселка Баженовка Омской области.

По другой версии, Бажен – это имя геолога-старовера. С помощью заговоренной дубовой лозы он впервые обнаружил неизвестный ранее тип углеводородов. И, наконец, БАЖЕН – это аббревиатура из первых букв фамилий советских геологов (Балаев, Антонов, Жуков, Евкуров, Никольский), открывших в 1964 г. залежи нетрадиционной нефти.

Свита изучается с 1960-х годов. О планах разработки нефти из баженовской свиты сообщали такие компании, как «Газпром нефть» (совместно с группой Royal Dutch Shell), «ЛУКойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».

В рамках научно-исследовательского проекта по комплексному исследованию баженовской свиты «Газпромнефть» и Инжиниринговый центр МФТИ по трудноизвлекаемым полезным ископаемым разработали новые технологии и подходы для промышленного освоения залежей нетрадиционных запасов.

Пилотные проекты по бурению наклонно-направленных и пологих скважин и изучению баженовской свиты «Газпромнефть» ведет в Южно-Приобском и Красноленинском месторождениях в Ханты-Мансийском автономном округе, а также на Вынгаяхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В Ханты-Мансийском автономном округе разработка Пальяновского месторождения (Красноленинская группа месторождений) началась в марте 2018 г.

На Средне-Назымском месторождении компания РИТЭК реализует экспериментальный проект по термогазовому воздействию на пласты баженовско-абалакского (ЮК0-1) продуктивного комплекса.

Схема разработки Верхне-Салымского месторождения

Рис. 1. Схема разработки Верхне-Салымского месторождения
Источник: https://rogtecmagazine.com/salym-petroleum-development-asp-flooding-demonstratestechnical-success [4c]

Несмотря на то, что попытки добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов Баженовской свиты предпринимаются уже более 50 лет, наиболее ощутимых результатов в промышленном освоении Бажена достигло, пожалуй, паритетное СП, созданное 1996 г. «Газпром нефтью» и западноевропейской нефтегазовой группой Royal Dutch Shell, – Salym Petroleum Development (SPD) – и которое приступило к бурению горизонтальной оценочной скважины на «трудном» месторождении Верхний Салым на юге ХМАО в январе 2014 г. В 2011 г. годовая добыча «сланцевой нефти» на Салыме, где применялось порядка 600 добывающих и нагнетающих скважин, достигла максимума в 8,3 млн. т [4b] (рис. 1).

Масштабное освоение Баженовской свиты началось в 1975 г., но объем добычи из нее пока что составляет всего около 0,1% нефтедобычи по России. Причина – отсутствие экономически эффективной методики разведки и технологии строительства скважин. Это, в свою очередь, обусловлено неудовлетворительным состоянием соответствующих НИОКР, а копирование американского опыта освоения месторождений «сланцевой нефти» для условий России неприемлемо.

В частности, «Газпром нефть» занимается изучением эксплуатационного потенциала Бажена (в рамках пилотного проекта) с 2013 г., причем разделить баженовские проекты компании можно на две большие группы: освоение Пальяновского и Приобского месторождений. В компании уже выполнили оценку ресурсного потенциала, опираясь на многочисленные научные исследования и обоснования, а также сформировали список приоритетных проектов для проведения опытных работ.

В настоящее время из Баженовской свиты ежегодно добывается 600000–800000 т нефти, и добыча может возрасти до 10 млн. т в год к 2025 г. и достичь годового максимума в 50 млн. т (почти 10% совокупной российской нефтедобычи) к 2030 г. [5].

К 2025 г. Запланированное количество скважин на Баженовской свите должно возрасти до 1000 шт. – по сравнению с 5 скважинами в 2017 г. (см. график).

Сегодня нефть из Баженовской свиты добывают такие компании, как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» (СНГ), «ЛУКойл» (в лице своей «дочки» РИТЭК), «Роснефть» и «РуссНефть».

Источник: https://neftegaz.ru/en/news/companies/552755-gazprom-neft-starts-developing-bazhenovformation-deposits-at-salym-license-blocks [6]

Абалакская формация

Абалакская свита – это породы абалакской свиты, представленные прибрежно-морскими или морскими отложениями; она подстилает отложения баженовской свиты, иногда контакт между свитами проявляется довольно резко. Зона распространения абалакской свиты – красноленинский свод, а также сургутский нефтегазовый район, Уватский регион. Толщина – от 20 до 90 м в прогибах [7].

Формация Доманик

Доманикская свита является одним из основных источников пород Волго-Уральского бассейна. Она занимает площадь более 400000 квадратных километров. В некоторых сообщениях предполагается более триллиона тонн, захороненного в Доманике органического материала, что могло привести к образованию около триллиона баррелей нефти.

От Бажена Доманик отличается главным образом большей мощностью слоев [8].

Термин «доманик» произошел от названия, употребляющегося для наименования отложений свиты верхнего девона Ухты и Южного Урала. Своему несколько странному, не совсем русскому (а, скорее, латинскому) названию свита обязана имени ручья в верховьях р. Ухта (Республика Коми), по берегам которого местные жители издревле собирали и употребляли в быту этот камень-сланец [9].

В целом отложения Доманик являются аналогом сланцевой формации Eagle Ford в США.

Практическое освоение низкопроницаемых коллекторов свиты Доманик началось лишь в январе 2017 г. – после того, как «Роснефть» создала с норвежской компанией Statoil (с середины мая 2018 г. официально называется Equinor) соответствующее СП (Domanik Oil AS), в котором «Роснефти» принадлежит 51%, а Statoil/Equinor – 49% и которое приступило к пробному горизонтальному бурению в доманиковых отложениях Самарской области. Statoil/Equinor работает в партнерстве с «дочкой» «Роснефти» компанией «Самаранефтегаз», и на начальной стадии (2016–2019 гг.) партнеры были намерены пробурить, по меньшей мере, три горизонтальные поисково-разведочные скважины и завершить геологическое и геофизическое изучения доманиковых отложений в пределах лицензионных участков компании «Самаранефтегаз». [Для справки: «Роснефть» и Statoil подписали соглашение об основных принципах совместной деятельности по пробному освоению Доманика в пределах 12 лицензий на территории Самарской области еще в 2013 г.] [10].

Хадумская формация

Хадумская свита – это группа нефтематеринских осадочных пород, выявленная в разрезе майкопских отложений в недрах Восточного и Центрального Предкавказья. Глинистые отложения хадумской свиты – наиболее перспективные отложения глинистой майкопской серии Предкавказья.

Наряду с Баженовской свитой в Западной Сибири и доманиковыми отложениями Волго-Уральской НГП, Хадумская свита является толщей с легкой «сланцевой нефтью» по аналогии с «tight oil» в США.

В нефтегазогеологическом отношении хадумские отложения включают полностью или частично Восточно-Предкавказскую, Ставропольскую, Терско-Каспийскую нефтегазоносные области (НГО) Среднекаспийского нефтегазоносного бассейна (НГБ).

Содержание глинистой фракции в хадумитах достигает 90%, что сопоставимо с условиями проницаемости большинства плотных, низкопроницаемых коллекторов.

Исходная концентрации органического углерода в глинах хадумской свиты составляют 3–5,5% (среднее значение – 4,7%).

Хадумская свита существенно менее продуктивна, чем Бажен или Доманик. Исходный генерационный углеводородный потенциал хадумской свиты составляет 92,7 млрд. т н.э., а ее начальные суммарные геологические ресурсы углеводородов – 18,4 млрд. т н.э. По данным Французского института нефти (IFP), величина технически извлекаемых запасов Хадумской свиты – 0, 02 млрд. т, то есть значительно меньше Бажена (0,7 млрд. т) и Доманика (0,1 млрд. т) [11].

Если Бажен и Доманик находятся сейчас в самом начале пути их опытно-промышленного освоения, то для Хадума технологий освоения пока не существует вовсе. Это – практически не тронутый потенциал.

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) России оценивает совокупный промышленный потенциал низкопроницаемых коллекторов сланцевых отложений страны в более чем 1 млрд. т (табл. 2).

Таблица 2. Промышленный потенциал сланцевых формаций России (по данным ГКЗ), в млрд. т

* Категории А+В1+В2+С1+С2 российской классификации, на 1 января 2017 г.
Источник: Роговая И., Хадумская свита: кавказские нефтегазоносные сланцы тоже ждут своих технологий. – Нефть и Капитал, 2019, №7–8, сс. 21–26 [12]

Начиная с конца 80-х годов, для добычи нефти из низкопроницаемых сланцевых отложений в России были созданы СП с участием иностранного капитала – такие партнерства, как СП Yuganskfracmaster («Юганскнефтегаз», канадская Fracmaster и Royal Dutch Shell), СП «Роснефти» с компанией Exxon-Mobil (для проведения работ в пределах Баженовской свиты), «Роснефти» и BP (свита Доманик в Оренбургской области), «ЛУКойла» и Total SA (Бажен в ХМАО). Однако в результате введения антироссийских санкций и ухода американских и западноевропейских нефтегазовых компаний из России все эти, как оказалось, мертворожденные «сланцевые» СП были «заморожены». Были также приостановлены работы по совместному с норвежской Equinor (ранее Statoil) освоению Доманика в Самарской области, а также «Газпром нефти» и RDS – по освоению Бажена в ХМАО.

Экономические аспекты

Бурение горизонтальных (наклонных) скважин и раздробление низкопроницаемых сланцевых коллекторов обходится довольно дорого. Так, по недавней оценке «Газпром нефти», издержки добычи «сланцевой нефти» в России составляют в среднем порядка 8500 руб. ($132) на тонну [13].

В 2015 г. североамериканская «сланцевая нефть» (tight oil) имела среднюю цену безубыточности 68 долл. за барр. Сегодня средняя цена безубыточности для этой же нефти оценивается в 46 долл./барр. Для сравнения отметим, что норвежская консультационная фирма Rystad Energy оценивает безубыточную цену нефти континентальных месторождения в Саудовской Аравии и БСВ в примерно $42/барр. [14] (рис. 2).

Рис. 2. Средние издержки и возможности нефтедобычи в различных районах мира (по оценке Rystad Energy), в долл. США на барр. и млрд. барр.
Источник: https://www.energyindepth.org/game-changer-us-shale-now-second-cheapest-source-of-new-oil-supply [14]

В свою очередь, по оценке всемирно известной шотландской консалтинговой фирмы Wood Mackenzie, средние издержки добычи «сланцевой нефти» в США составляют порядка 50 долл./барр. по сравнению с $10/барр. в среднем по Саудовской Аравии (рис. 3).

Рис. 3. Средние издержки и мощности нефтедобычи в 2030 г. в различных районах мира (по оценке Wood Mackenzie), в долл. США на барр. и млрд. барр.
Источник: https://www.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-global-oil-cost-curves-and-pre-fid-breakevens-updated-h2-2018-211878 [15]

Еще в 2011 г., стремясь стимулировать корпоративные инвестиции в разработку трудноизвлекаемых ресурсов, российское правительство начало вносить изменения в налоговое законодательство России. В июле этого года Госдума приняла законопроект о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с использованием коэффициента, основанного на пористости и проницаемости пласта. Согласно этой налоговой схеме, если скважина в свите Баженова (и других низкопроницаемых нефтеносных отложений) является коммерчески жизнеспособной, доходы от добычи нефти с помощью этой скважины будут освобождены от налогообложения в течение первых пяти лет срока службы, но этот нулевой коэффициент не будет выполняться для всех ограниченных нефтяных залежей.

Как отмечает британский исследователь Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований (OIES), если бы российская экспортная цена на нефть оставалась постоянной на уровне $100/барр., нынешняя структура налогообложения фактически обеспечила бы норму самоокупаемости (IRR) на уровне 5% и потребовала бы экспортной цены в размере $200/барр. для достижения уровня IRR в 15% [16].

Теперь же, когда налоговые льготы для нефти из низкопроницаемых коллекторов вступили в силу с начала сентября 2013 г., нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) применяется к нефти нефтеносных пород с проницаемостью 0–2 миллидарси (мД) включительно (то есть свит Бажена, Абалака, Хадума и Доманика) в течение 180 налоговых периодов (т.е. в течение 15 лет). Кроме того, такая нефть получила льготу в форме существенно сниженной экспортной пошлины (до 10% величины обычной вывозной пошлины) сроком на 10 лет – до сентября 2023 г. [17].

Перспективы

В начале тысячелетия в России была опубликована целая серия компанейских и ведомственных прогнозных оценок, предполагавших значительный рост российской нефтедобычи из низкопроницаемых пластов к 2020–2030 гг.

В частности, Роснефть предварительно подсчитала, что к 2020 г. она может добывать 300 000 барр. в сутки нетрадиционной нефти, в то время как ТНК-ВР (присоединенная к «Роснефти» в сентябре 2013 г.) сделала более осторожный прогноз добычи в 50000 барр./сут в тот же период времени, в то время как «Газпром нефть» предположила, что может добыть из низкопроницаемых отложений аналогичные объемы.

Очень оптимистичные общие прогнозы исходили от Министерства энергетики России (Минэнерго РФ) и Федерального Агентства по недропользованию (Роснедра). Так, по последним оценкам, общая добыча нефти из низкопроницаемых пород в России может превысить 1 млн. барр./сут к 2025 г. и достичь 1,7 млн. барр./сут к 2030 г.

В свою очередь, прогноз Минэнерго РФ, которое, несмотря на почти полную приватизацию отрасли, несравненно более ответственно за реализацию планов российских нефтегазовых компаний, был более сдержанным – Минэнерго прогнозировало добычу «сланцевой нефти» в стране на уровне 440000 барр./сут к 2020 г. и ее снижение до 400000 барр./сут к 2025 г. и 0,8 млн. барр./сут к 2030 г. против 20000 барр./сут в 2013 г. (рис. 4).

Рис. 4. Правительственные прогнозы добычи нефти из низкопроницаемых пород в России в 2020–2030 гг., в тыс. барр./сут.
Источник: http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/ 2013/10/WPM-52 [16]

 

Как это хорошо известно, в недавние времена многие амбициозные правительственные планы просто потихонечку передавались в секретный госархив, не обсуждаясь открыто с молчаливым российским народом.

Эта же судьба была уготована выше приводимым правительственным прогнозам стремительного роста российской «сланцевой» нефтедобычи, которые были явно завышены и вряд ли практически осуществимы, – в особенности, «безответственному» прогнозу Роснедр.

Более реалистичным представляется относительно «свежий» прогноз ОПЕК (2017 г.), согласно которому Россия не должна добывать в 2035–2040 гг. более 0,5 млн. барр. «сланцевой нефти» в сутки (рис. 5).

Рис. 5. Добыча нефти из низкопроницаемых пород по странам мира в 2010–2040 гг., по данным секретариата ОПЕК, в млн. барр. в сутки.
Источник: https://twitter.com/OGJOnline [18]

ЛИТЕРАТУРА:

1. https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Can-Russia-Develop-Its-Shale-Reserves
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Tight oil
3. https://epthinktank.eu/unconventional-gas-and-oil-in-northamerica/140815rev1-shale_gas_and_tight_oil_resources
4a. https://ru.wikipedia.org/wiki/Баженовская_свита
4b. https://rogtecmagazine.com/the-bazhenov-formation-insearch-of-big-shale-oil-in-upper-salym
4c. https://rogtecmagazine.com/salym-petroleum-developmentasp-flooding-demonstrates-technical-success
5. https://www.gazprom-neft.com/press-center/lib/2991988
6. https://neftegaz.ru/en/news/companies/552755-gazpromneft-starts-developing-bazhenov-formation-deposits-atsalym-license-blocks
7. http://iadevon.ru/researchgate.net/publication/ 326744094_Does_Russian_unconventional_oil_have_a_future
8. https://www.woodmac.com/reports/unconventional-oil-andgas-domanik-tight-oil-unconventional-play
9. https://ru.wikipedia.org/wiki/Доманик
10. https://www.rosneft.com/press/ news/item/185549
11. https://neftegaz.ru/tech-library/mestorozhdeniya/516058-khadumskaya-svita
12. Роговая И., Хадумская свита: кавказские нефтегазоносные сланцы тоже ждут своих технологий. – Нефть и Капитал, 2019, №7-8, сс. 21-26.

Скачать статью в формате pdf →